大阪の地で、新興勢力・蛇道会が川谷組のシマに進出し、縄張り争いが勃発。同じ頃、義真会が特殊詐欺グループ(トクリュウ)の元締めだと警察に密告が入り、前崎(松田一三)が任意同行を求められる。曽根組の組長から、大阪で勢力を拡大している蛇道会と松浦組の名が挙がり、特に松浦は関東睦連合とのつながりが指摘される。義真会・島谷らは闇バイトの世界に潜入して黒幕の追跡を開始する。一方、津浪(白竜)は福島再開発絡みの暗殺者たちから命を狙われるも、吉良の助けで窮地を脱する。調査の末、トクリュウの黒幕として蛇道会の生沼が浮上してくる。佐伯は受け子になりすますが、老婆への同情心から受け渡しに失敗。島谷、酒井、佐伯らは別の受け子の男を尾行し、アジトの特定に成功する。東京への逃亡を試みた生沼は、前崎と島谷に追い詰められ、ついにトクリュウを操っていた黒幕の正体を明かし始める……。
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