前崎(松田一三)は「ヤマモト」という黒幕を追跡しながら、事態の収拾に奔走する。一方、横浜の津浪(白竜)のもとでは、特殊詐欺グループ(トクリュウ)がリモートで指示を出す闇バイトの若者たちの犯行に、極道たちが怒りを募らせていた。 この混迷する状況下で、前崎は義真会の満場一致により二代目会長に就任。芝村が相談役に、島谷が二代目前崎組の組長として執行部入りを果たし、ここに二代目義真会が誕生する。 就任早々、前崎は曽根から松浦組が関東睦連合に接近し揉め事を起こしているとの報告を受け、加賀美組とのいざこざの調停に入る。 一方、黒岩(小沢和義)は警察幹部から重要な裏情報を入手する。松浦組と曽根組、加賀美組の対立激化により大阪の情勢が不安定化している状況、そして曽根には警戒するようにと…。 蛇道会の残党・根本が会長の報復のため、前崎への襲撃を試みるも失敗に終わる。 特殊詐欺グループ(トクリュウ)の被害が続出する。黒幕の正体は依然として謎に包まれていた。真の黒幕が誰なのか、その可能性は際限なく広がっていると津浪は警戒を強める。 その警戒は的中し、義真会のシマでは次々と資金源が強奪され、標的は一気に義真会へと向けられていく。
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